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Una herramienta para planificar la expansión en Latinoamérica

 
El mercado potencial de seguros en la región es de 398.000 millones de dólares.

Las empresas españolas no han abandonado el interés por Latinoamérica ni en los peores momentos de la crisis: en 2014, la participación española en el subcontinente representaba el 10% de la inversión que llegó procedente del resto del mundo a la región, según los datos de Cepal. A su vez, tampoco el empeoramiento de las perspectivas económicas en algunos de estos países le ha restado a la región un ápice de su atractivo a los ojos de los empresarios españoles.

Las pre­vi­siones del FMI pu­bli­cadas en enero pro­nos­tican que la eco­nomía la­ti­noa­me­ri­cana aca­bará el año con un des­censo del PIB del 0,3% (tres meses antes va­ti­ci­naba un avance en la re­gión del 0,8%), pero el 77% de las em­presas es­pañolas tiene pre­visto au­mentar sus in­ver­siones en estas na­ciones en 2016, según la IX edi­ción del in­forme ‘Panorama de la in­ver­sión es­pañola en Iberoamérica’ ela­bo­rado por IE Business School en co­la­bo­ra­ción con Air France KLM. El sector ase­gu­rador no es ajeno a estas ten­den­cias.

Allí están las gran­des, como Mapfre, la pri­mera mul­ti­na­cional ase­gu­ra­dora en Latinoamérica y la pri­mera del ran­king de No Vida. De allí ob­tiene el 26,6% del be­ne­ficio y el 27,1 % de las pri­mas, según las cuentas del primer tri­mes­tre. O Mutua Madrileña, que acaba de ce­rrar la pri­mera ope­ra­ción in­ter­na­cional de su his­toria con la compra del 40% de la com­pañía chi­lena BCI, ase­gu­ra­dora No Vida líder en Chile. Probablemente no será el úl­timo mo­vi­miento en la re­gión. Ignacio Garralda, pre­si­dente de Mutua Madrileña, ase­guró a sus mu­tua­listas en la asam­blea ce­le­brada el pa­sado 13 de mayo que este acuerdo con el grupo chi­leno Empresas Juan Yarur, pro­pie­tario de BCI Seguros, in­cluye “la po­si­bi­lidad de ex­plorar juntos in­ver­siones en el sector ase­gu­rador de otros países del en­torno y, en par­ti­cu­lar, del grupo de países de la de­no­mi­nada Alianza del Pacífico”.

Pero no sólo las pri­meras del ran­king se atreven a cruzar el Atlántico, tam­bién lo han hecho otras, como Sanitas, AMA o Solunion; y otras mu­chas lo están pen­sando. Esta mayor im­bri­ca­ción del se­guro es­pañol con el la­ti­noa­me­ri­cano ha lle­gado a las altas ins­ti­tu­cio­nes. La pre­si­denta de Unespa, Pilar González de Frutos, acaba de ser nom­brada pre­si­denta de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (Fides).

Y como la má­xima res­pon­sable de esta fe­de­ra­ción par­ti­cipó en la pre­sen­ta­ción del in­forme ‘Tendencias de cre­ci­miento de los mer­cados de América Latina 2016’ ela­bo­rado por el Servicio de Estudios de Mapfre; un aná­lisis que, por pri­mera vez, ha in­cluido mo­delos de pro­nós­tico de cre­ci­miento para el mer­cado ase­gu­ra­dor, en mo­neda lo­cal, en cada uno de los países de la re­gión para este ejer­ci­cio.

Estas es­ti­ma­ciones sobre el nivel de cre­ci­miento son una he­rra­mienta va­liosa para la in­dus­tria ase­gu­ra­dora en el ac­tual con­texto. No hay que ol­vidar que al in­terés de las en­ti­dades por em­prender o con­so­lidar el pro­ceso de in­ter­na­cio­na­li­za­ción se une el hecho de que mu­chos países la­ti­noa­me­ri­canos no están pa­sando por su mejor mo­mento, lo que, a su vez, ha pro­vo­cado, según co­mentan desde el sec­tor, un cierto en­fria­miento en el mer­cado, de forma que las va­lo­ra­ciones de las com­pañías se han ajus­tado al con­texto de cri­sis; un ex­ce­lente caldo de cul­tivo para que surjan opor­tu­ni­dades de com­pra.

Pero como toda gran de­ci­sión, una aven­tura de este ca­lado re­quiere un pro­fundo y se­sudo aná­lisis al que pueden con­tri­buir los datos apor­tados por este in­forme. Entre ellos, al­gunos muy sig­ni­fi­ca­ti­vos, como el in­cre­mento de 1,02 puntos por­cen­tuales que se ha pro­du­cido en la úl­tima dé­cada (2005-2015) de la tasa de pe­ne­tra­ción del se­guro en Latinoamérica, con una par­ti­ci­pa­ción de las primas en el PIB del 2,86% (1,61% en No Vida y un 0,56% en Vida).

También es re­ve­lador el dato de la Brecha de Protección del Seguro (BPS), que re­pre­senta la di­fe­rencia entre la co­ber­tura de se­guros que es eco­nó­mi­ca­mente ne­ce­saria y be­né­fica para la so­cie­dad, y la can­tidad de dicha co­ber­tura efec­ti­va­mente ad­qui­rida. Y ese ‘gap’ en el mer­cado ase­gu­rador la­ti­noa­me­ri­cano es de 259.400 mi­llones de dó­lares (167.300 mi­llones en Vida y 92.100 mi­llones en No Vida).

Esta cifra nos pro­por­ciona otra tam­bién in­tere­sante: la del mer­cado po­ten­cial de se­gu­ros, que re­pre­senta el ta­maño del mer­cado que po­dría al­can­zarse en el caso de que dicha brecha des­apa­re­ciera. El mer­cado real es de 138.700 mi­llones de dó­la­res, por lo que el mer­cado po­ten­cial es de nada más y nada menos que 398.000 mi­llones de dó­la­res.

Con todo ello se ela­bora el Índice de Evolución del Mercado (IEM), que con­si­dera la in­ter­ac­ción de un con­junto de fac­tores que in­ciden en el desa­rrollo de la ac­ti­vidad ase­gu­ra­dora (el ín­dice de pe­ne­tra­ción, el ín­dice de pro­fun­di­za­ción -primas de los se­guros de Vida res­pecto a las primas to­ta­les- y la BPS).

Ese IME ha cre­cido desde 2005 un 51,3% para el con­junto de los países de la re­gión hasta el 151,3 (2005=100), lo que cer­ti­fica el avance y la con­so­li­da­ción de la in­dus­tria ase­gu­ra­dora en América Latina. Por en­cima de esa media se en­cuen­tran Brasil (210,5), Uruguay, (205,3), Paraguay (192,1), Costa Rica (171,5), Chile (172,1), México (160,1), Perú (153,4) y Colombia (152,8).

Y fi­nal­mente lle­gamos a los pro­nós­ticos de cre­ci­miento ela­bo­rados a partir de las pre­vi­siones del FMI para los pró­ximos tres años. La pre­vi­sión es de avances en todos los paí­ses, ex­cepto en Ecuador, cuya eco­no­mía, según las es­ti­ma­ciones del Fondo Monetario Internacional, es­tará en re­ce­sión en los pró­ximos ejer­ci­cios. Las op­cio­nes, por tanto, son mu­chas. Según Pilar González de Frutos “no se puede ser más op­ti­mista” sobre el desa­rrollo del se­guro en América Latina. (Fuente: Capital Madrid)